料金・サービス内容

料金体系

初回面談(約60分)
無料

資産運用に関する相談を検討されている場合、初回の面談は無料で行います。
相談内容の確認を行い、料金体系やアドバイス方針について説明させて頂きます。

FPスポット相談(1回約90分)
20,000円 (税別)

1回ごとの有料相談サービスです。事前に相談内容の確認やお客様の資産状況のヒアリングを行い、具体的なアドバイスを提供します。スポット相談サービス利用後には、相談内容の概要をまとめたレポートを電子メールにてお送りします。

FPフルサポート契約(3ヶ月間)
100,000円 (税別)

FPフルサポート契約とは、以下のような相談内容に対して3ヵ月間にわたって全面的にサポートします。契約期間中は、メールや電話、面談にて必要に応じて相談が可能なサービスです。
スポット相談サービス利用後1ヶ月以内にFPフルサポート契約へ移行する場合には、1回分の相談料(20,000円)を充当します。

【相談事例】
・資産運用を始めたいと考えているが、何から取り組んでいいか分からない。
・確定拠出年金制度を利用した資産形成を考えている。金融機関の選択や商品選びをサポートして欲しい。
・退職金を受け取ったので、今後のライフプランや資産運用を考えていきたい。
・相続によりまとまった資産を引き継いだが、それをどのように整理して管理していったら良いか分からない。
・金融機関のアドバイスで資産運用に取り組んできたが、資産全体を通して最適な形に見直したい。

※提案書の作成やキャッシュフロー分析、保有商品の分析などは別途お見積りを作成し、事前にご相談致します。
※法律によりFPフルサポート契約では具体的な投資商品の提案や投資タイミングのアドバイスはできません。下記の投資顧問契約を締結したお客様にはアドバイスが可能になります。

資産運用のセカンドオピニオン(スポット投資顧問契約)
100,000円 (税別)

お客様が保有している金融商品について分析し、現在の資産運用方法について改善点等をアドバイスします。
具体的な投資商品についての助言が可能です。金融商品の販売には関わらない完全に独立した立場のアドバイザーが客観的に分析しレポートも作成します。

投資顧問契約 (年間契約)
契約資産額の0.1%〜0.5%

資産状況についてヒアリングを行い、適切な資産配分や具体的な投資商品の提案、売買タイミングについてもアドバイスします。定期的に運用資産のモニタリングを行い運用状況について報告します。
金融資産の運用だけでなく、不動産や保険など資産全体を効率的に管理運用していくため、FPとしての顧問契約も同時に行います。
契約資産額の決定方法や契約期間、顧問料の決め方については無料の初回面談にて詳細をご説明しますので、お気軽にお問合せください。
投資顧問契約の詳細については、こちらのページもご確認ください。

相談申込の流れ

まずはこちらから相談申込フォームに入力ください
(電話でのお問い合わせ:03-3524-8491)

アドバイザーより、相談内容の確認と日程調整の連絡をさせて頂きます。

当社へお越し頂いての面談となります
(訪問をご希望される場合にはお申出ください。別途交通費・出張費をご負担頂きます)

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